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崗位職責(zé)：

1．結(jié)合高端客戶（私人及機(jī)構(gòu)）理財(cái)需求與地區(qū)特點(diǎn)，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶；
2．通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
3. 幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
4．通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
5．管理并培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)中理財(cái)經(jīng)理與助理理財(cái)經(jīng)理，提升其業(yè)務(wù)能力，激勵(lì)其達(dá)成個(gè)人與團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。


任職要求：

1. 經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2. 金融業(yè)或高端私人理財(cái)服務(wù)3年以上經(jīng)驗(yàn)；
3. 具有廣泛的金融專業(yè)知識(shí)，了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展；
4. 良好的個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠信，有客戶服務(wù)意識(shí)，能承受工作壓力；
5. 有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。



工作地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)四川北路859號(hào)中信廣場15F

職位類別： 大客戶銷售

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