1與客戶進行顧問服務持續(xù)提升客戶對于平臺的認可與粘性持續(xù)帶動資產(chǎn)引入
2了解分析客戶財務目標風險承接能力投資需求為客戶的提供符合客戶利益的資產(chǎn)配置建議為客戶賬戶管理提供服務支持
3持續(xù)關注金融市場和投資產(chǎn)品變化跟進客戶投資組合變化定期向客戶提供資產(chǎn)報告與分析
1�？萍耙陨蠈W歷金融相關專業(yè)優(yōu)先擁有基金從業(yè)資格證
21年以上理財師或相關工作經(jīng)驗有互聯(lián)網(wǎng)金融或線上理財平臺經(jīng)驗者優(yōu)先
3熟悉金融市場和各類理財產(chǎn)品包括但不限于公募私募信托資管及銀行理財?shù)?
4熱愛金融服務行業(yè)較高的工作熱情能夠高質量完成顧問工作
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3持續(xù)關注金融市場和投資產(chǎn)品變化跟進客戶投資組合變化定期向客戶提供資產(chǎn)報告與分析
1�？萍耙陨蠈W歷金融相關專業(yè)優(yōu)先擁有基金從業(yè)資格證
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- 所在地區(qū)：廣東-深圳市
- 聯(lián)系人：聶晶
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工作地址
- 地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
